Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально прочили на ответственную зарубежную операцию. Но из-за досадного промаха его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша всё чаще задумывается, верный ли путь избрал.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной группировки грабителей получает предложение от КГБ Ленинграда. Теперь он обеспечивает безопасность высшего руководства города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». В северной столице ему поручают противодействие идеологическим угрозам и терактам.
