1927-й. Транссиб. В вагонах под охраной везут важные бумаги. От них зависит судьба двух стран — Советов и Китая. Среди пассажиров притаились шпионы, наёмники. Каждый готов на жестокость, лишь бы завладеть документами.
Двое вынуждены работать вместе — юный красноармеец и экс-агент царской службы. У них разные прошлое и взгляды, но общая цель: найти противника, угрожающего их родине.