В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновляют девочку из приюта. Вскоре они понимают — их дочь необычна, она обладает особыми способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят множество трудностей, к которым родители не были готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными силами и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.
