Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских взглядах: его спектакль запрещают, а самого исключают из литературного союза. В непростой период он знакомится с Маргаритой — несчастной в замужестве, но невероятно красивой женщиной. Между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый этой встречей, писатель создаёт новое произведение. Его героями становятся реальные люди из окружения, включая загадочного Воланда. Этот мистический образ был навеян иностранным знакомым автора.